Exbank: Özel Müşteri

Seviye

Başlangıç

Dil

Türkçe

Tahmini Süre

1-3 saat

Tür

Bankacılık

⚠️ Bu simülasyon Ludi tarafından rolü deneyimlemen için hazırlanmıştır, gerçek bir şirket tarafından sağlanmamaktadır. Simülasyondaki firma isimleri, karakterler ve olayların gerçek kişi ve kurumlarla ilgisi yoktur.

Rol

Bu simülasyonda Özel Bankacılık Müşteri Temsilcisi (Private Banking Specialist) rolünü deneyimleyeceksin. Bu rolün görevleri şunlardır:

Toplam varlığı belirli bir büyüklüğün üzerinde olan müşterilerin finansal ürünlerinin yönetimi
Tespit edilen müşterilerin bankaya kazandırılmasına yönelik çalışmalar yaparak müşteri portföyünün genişletilmesi
Müşteri ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi
Müşteri ihtiyaçlarına uygun ürün ve hizmetlerin sunulması
Müşteri portföyünün karlılık, verimlilik ve müşteri bilgileri gizliliği esaslarına uygun yönetilmesi
Karlılığı gözeterek müşteri bazında gerekli aksiyonların alınması

Simülasyon Konusu

Bankanın müşterilerinden birine yüklü miktarda bir miras kaldı. Daha önce bireysel bankacılık segmentinde yer alan bu müşterinin özel bankacılık müşterisi olarak yeniden tanımlanmasına karar verildi. Sen de bu müşteri için temsilci olarak atandın.

Görevler

Bu simülasyonda 2 görevin var:

Müşteri İletişimi: Özel bankacılık segmentine atanan müşteri ile bir görüşme ayarlamak ve risk profilini anlamak için bir e-posta gönder.
Portföy Tasarımı: Müşteri için yatırım ürünlerinden oluşan kişiye özel bir portföy oluştur ve yazılı hale getir. Bu portföyü oluştururken müşterinin taleplerini, risk profilini ve bankanın karlılığını dikkate al.

Simülasyon kaydı

Açık Simülasyonlar

Simülasyon adı Exbank: Özel Müşteri